段誉神剑初成，但未能发挥其精奥，被鸠摩智胁持到江南姑苏。 慕容家婢阿碧、阿朱心灵性巧，戏弄鸠摩智，助段誉逃出魔掌。曼陀山庄内，段誉被迫沦为花匠，初遇仿如仙子下凡的王语嫣，情根深种。王语嫣联同段誉救出阿碧、阿朱，四人闯荡江湖。 秦家寨与青城派冲着姑苏慕容而来，段誉等人险象环生。丐帮乔峰保家卫国，侠肝义胆，威震中原武林。
