本书追溯了《魔戒》以前更深远的、过去的传奇。从“爱努的大乐章”也就是创世之初,一直讲到第三纪元结束时,从中可以看到托尔金架构的神话世界,格局恢弘精深。 独一之神伊露维塔从意念中创造出众神,合奏宇宙的大乐章。但和谐的乐章中出现了一个自私的叛逆者魔苟斯。起初,精灵蒙召到西方与众神一起住在福地阿门洲,诺多精灵王子费艾诺制造了奇特的精灵宝钻,把双圣树的光芒收存其中。魔苟斯残害双圣树,又夺了宝钻逃到中洲称王。于是费艾诺发下可怕的誓言,率领诺多精灵背叛众神,离开腹地,回到中洲向魔苟斯发起挑战。精灵和人类的命运由此改变,引出一个个悲壮传奇的故事……