身世被揭、错杀爱人，全因马夫人故意播弄，萧峰震怒莫名，但带头大哥身世仍讳莫如深。阿朱临终托付，萧峰为守承诺，被卷入星宿派斗争中。萧峰在头外再生奇逢，先遇女真好汉完颜阿骨打，复与大辽皇帝——耶律洪基结义；降龙神掌荡寇，萧峰剿平辽乱，更被册封为南院大王。
水榭群豪混战，危急间幸得慕容家臣包不同出手解困。因缘际会，段誉巧遇丐帮帮主乔峰，英雄互重，结成八拜之交。杏子林大会，丐帮长老猝然谋反，乔峰恩威并济，叛变得平。三十年前的雁门关惨剧公诸于世，揭露了乔峰的特殊身世。前文提要：段誉神剑初成，但奥义未精，初鸠摩智狡计胁持到江南姑苏。慕容家婢阿碧、阿朱乔装戏弄鸠摩智，助段誉逃出魔掌。曼陀山庄内，段誉初遇王语嫣，情根深种。王语嫣联同誉求出阿碧、阿朱，四人闯荡江湖。秦家寨与青城派冲着姑苏慕容而来，段誉等人险象环人。
