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前情提要： 帝丹高中二年级的工藤新一侦破了无数棘手案件，是被誉为[日本警察的救世主]的高中生名侦探。 某天，新一如女朋友毛利兰约会时，碰到全身黑衣黑帽的可疑男子，因好奇心的驱使而跟踪他们。 然后，新一目睹了不明组织恐吓人的情景，对方为了杀人灭口，就把一种新发明的毒药灌进他的嘴里……结果，他的身体竟然变小了……
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朱蒂老师误把服部当成了外国人，是因为他太黑了？这个时候，一名男子从高处坠落，当场身亡！是自杀还是谋杀，柯南等人展开了调查，而朱蒂的身份，也让他们渐渐开始怀疑起来…… 本卷还收录了柯南等人在横滨中华街饭店用餐时遇到的离奇杀人案件。
柯南他们认识了女主持人水无怜奈，但却通过意外安置的追踪器发现了这个女人同样是组织的成员！柯南听到了组织准备通过水无怜奈计划暗杀众议院的候补议员，藏在他们对话里的暗号究竟是什么？谁才是要被暗杀的对象？时间一刻一刻逼近，朱蒂和其他FBI成员的加入让情形更加复杂了……
帝丹高中来了一位外国老师，她的名字是朱蒂?圣提米利翁，乍看之下这位老师温柔又活泼，她是否还有另外一个身份呢？伴随着底细不明的朱蒂老师而来的，竟又是一桩命案。 野游、尸体与熊的事件，偶然看到了了尸体，灰原和光彦被当成凶杀的目击者，受到凶手的追杀，另一边，柯南和博士等人和捕猎者结伴而行寻找他们的下落……
