少年侦探团，在机缘巧合下和很受欢迎组合TWO-MIX的主唱高山美奈美一起吃饭，高山为找搭档永野椎菜，一人跑出了演唱会的会场。后来在餐厅外，歹徒当着柯南的面将高山推入车中绑架，他们要求少年侦探团拿着TWO-MIX近期新的歌曲练习带去交换人质，歹徒在电话里让少年侦探团把警察甩掉并让步美一人前去，于是柯南和步美调换身份。
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朱蒂老师误把服部当成了外国人，是因为他太黑了？这个时候，一名男子从高处坠落，当场身亡！是自杀还是谋杀，柯南等人展开了调查，而朱蒂的身份，也让他们渐渐开始怀疑起来…… 本卷还收录了柯南等人在横滨中华街饭店用餐时遇到的离奇杀人案件。
柯南他们认识了女主持人水无怜奈，但却通过意外安置的追踪器发现了这个女人同样是组织的成员！柯南听到了组织准备通过水无怜奈计划暗杀众议院的候补议员，藏在他们对话里的暗号究竟是什么？谁才是要被暗杀的对象？时间一刻一刻逼近，朱蒂和其他FBI成员的加入让情形更加复杂了……
黑衣男子现身了？追踪他们来到饭店的时候，竟然遇上了谋杀案。在命案现场里，灰原被人带走，面临莫大的危机……好不容易快要逃出生天，却被无情的子弹击中。 艺术馆即将通过爆破拆除，可是……佐藤警官和嫌疑人还在里面，高木警官要扭转危局，又该如何行动呢？
