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前情提要： 帝丹高中二年级的工藤新一侦破了无数棘手案件，是被誉为[日本警察的救世主]的高中生名侦探。 某天，新一如女朋友毛利兰约会时，碰到全身黑衣黑帽的可疑男子，因好奇心的驱使而跟踪他们。 然后，新一目睹了不明组织恐吓人的情景，对方为了杀人灭口，就把一种新发明的毒药灌进他的嘴里……结果，他的身体竟然变小了……
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满月之时，幽灵船上的鬼怪化装舞会推理，与组织的面对面对决！一边是“工藤新一”大秀推理，另一边柯南、灰原、朱蒂、Vermouth、Gin、赤井秀一等人或明或暗一一登场，情节诡异绝伦，一触即发，这场较量究竟会以何种形式落幕，本卷会将所有精彩展现！
帝丹高中来了一位外国老师，她的名字是朱蒂?圣提米利翁，乍看之下这位老师温柔又活泼，她是否还有另外一个身份呢？伴随着底细不明的朱蒂老师而来的，竟又是一桩命案。 野游、尸体与熊的事件，偶然看到了了尸体，灰原和光彦被当成凶杀的目击者，受到凶手的追杀，另一边，柯南和博士等人和捕猎者结伴而行寻找他们的下落……
身着和服的女士前往毛利小五郎的侦探所委托调查，柯南发现她满口谎言……接着调查对象的家里出现了命案，事件越来越离奇了，这位女士的身份究竟如何，她的目的又究竟是什么…… 柯南与毛利父女来到了因人鱼而的岛，一同前往的还有平次与和叶，然后，凄惨而可怖的人鱼杀人案件浮出了水面……
