战后,“乱世枭雄”约瑟夫 乔诺维奇逐渐沦入四面楚歌的境地。从前的种种作为,现在都一一逼到眼前。现实屡屡跟他开致命的玩笑:叛国、附敌、谋杀等罪名都不能置他于死地,但税务部门却向他追缴巨额的欠税;亲人、朋友各自散去,只有小法官对他穷追猛打,蕞为忠诚的“铁露西”也因为爱而背叛了他,将他从梦幻般的“应许之地”拉回来。在约瑟夫生命的时刻,是非恩怨终于大白了,但他也已经无能为力了。