总的来说，新版教程具有下面几个鲜明的特点： 首先，致力于解决理财规划师执业的本土化问题。由于各国在税收制度、投融资制度、动产及不动产融资制度和婚姻继承制度上存在较大差异，并且不同国家居民生活水平、生活习惯、消费观念和对后代生活的关注方式的不同，其对于居民的长期财富的管理和规划也就大相径庭，因此，理财规划师职业必须立足于本土化。我们不能直接照搬其他国家或地区已有的模式和内容，更不能将别国的专业知识和操作规程直接拿来使用。在参考国际通行做法的同时，更重要的是脚踏实地从中国现实出发，办好中国人自己的事情。 其次，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。通过教程案例，我们强调了通常所理解的投资管理仅仅是理财规划工作八大规划中的一个方面。另外，任何的财富管理工作，都无法脱离其
本书依据*考试教材编写而成。全书由两部分组成：部分，纸质内容，包含基础知识和专业能力的全部考试要点。每章由本章导图、考点全解读和典题精练组成，大量使用表格、思维导图、关键词标注，以及穿插其中的部分例题，将知识条理化，模块化，同时整本采用双色印刷，能帮助高效的实现备考目标。 第二部分，电子内容，包含考拉软件、手机软件、在线题库、思维导图课件，以及千人考生交流群。以软件的形式，提供数千道真题、模拟题、章节习题。通过这些丰富的内容，构建了立体学习环境。相信通过全面学习，考生定能在快时间内巩固所学知识，掌握要点，突破难点，顺利通过考试。
