段誉神剑初成，但未能发挥其精奥，被鸠摩智胁持到江南姑苏。 慕容家婢阿碧、阿朱心灵性巧，戏弄鸠摩智，助段誉逃出魔掌。曼陀山庄内，段誉被迫沦为花匠，初遇仿如仙子下凡的王语嫣，情根深种。王语嫣联同段誉救出阿碧、阿朱，四人闯荡江湖。 秦家寨与青城派冲着姑苏慕容而来，段誉等人险象环生。丐帮乔峰保家卫国，侠肝义胆，威震中原武林。
星宿老怪于洞庭湖苦练易筋经，一时真气乱窜，几乎走火入魔，正当其头痛欲裂猛以重拳自击脑袋以求纡痛之时，竟误打误撞自通经脉，练成神功。 继后如疯似癫的老怪，控制了游坦之与全冠清，俨然成为丐帮太上帮主，并以丐帮之名号召群雄上少林寺开武林大会推举盟主，一场大战由此爆发……
这部作品以天龙八部为名写的是北宋时云南大理国的故事。大理国是佛教国家，皇帝都崇信佛教，往往放弃皇位，出家为僧，是我国历史上一个十分奇特的现象。天龙八部这八种神道精怪，各有奇特个性和神通，虽是人间之外的众生，却也有尘世的欢喜和悲苦。这部作品里没有神道精怪，只是借用这个佛经名词，以象征一些现世人物的诸般性格和际遇。
聚贤庄少主游坦之对阿紫一往情深甘愿牺牲自己助她修炼毒功，惨遭冰蚕噬咬！段誉、王语嫣陪同阿碧回参合庄祭慕容博，竟遇上恶僧鸠摩智，混战中慕容家四大家臣不敌火焰刀王语嫣性命垂危，激起段誉狂劲冲开穴道，六脉神剑剑气纵横！
水榭群豪混战，危急间幸得慕容家臣包不同出手解困。因缘际会，段誉巧遇丐帮帮主乔峰，英雄互重，结成八拜之交。杏子林大会，丐帮长老猝然谋反，乔峰恩威并济，叛变得平。三十年前的雁门关惨剧公诸于世，揭露了乔峰的特殊身世。 前文提要：段誉神剑初成，但奥义未精，初鸠摩智狡计胁持到江南姑苏。慕容家婢阿碧、阿朱乔装戏弄鸠摩智，助段誉逃出魔掌。曼陀山庄内，段誉初遇王语嫣，情根深种。王语嫣联同誉求出阿碧、阿朱，四人闯荡江湖。秦家寨与青城派冲着姑苏慕容而来，段誉等人险象环人。
身世被揭、错杀爱人，全因马夫人故意播弄，萧峰震怒莫名，但带头大哥身世仍讳莫如深。 阿朱临终托付，萧峰为守承诺，被卷入星宿派斗争中。萧峰在头外再生奇逢，先遇女真好汉完颜阿骨打，复与大辽皇帝——耶律洪基结义；降龙神掌荡寇，萧峰剿平辽国内乱，更被册封为南院大王。
段誉为保护王语嫣，尽使六脉神剑亦不敌乔装西夏人的慕容复。遭逢剧变，乔峰毅然放弃丐帮帮主之位，追查真相，双亲遇害，恩师玄苦大师离奇死亡，乔峰再蒙不白之冤，被逼力战三大神僧，乔峰误伤阿朱，愧疚不已，为救伊人，明知山有虎，偏向虎山行，决意闯英雄大会。
