早乙女父子是拳法的高手。他们在中国的咒泉乡修行时掉入了泉水中。从那以后,只要一浇上冷水,父亲玄马就会变成熊猫,儿子乱马就会变成女孩子。不过,只要再浇上热水,他们就会恢复原样。早乙女父子所寄居的无差别格斗流的天道道场中。天道家的小女儿——天道茜和乱马订有婚约。二人都是风林馆高中的学生。在这所高中的剑道社,有一个叫就能带刀的男生,是剑道社的主将。这家伙迷恋着小茜及女儿身的乱马。这个九能带刀,为了达到某种目的,而不再出现于学校,他到底打算做什么?但是,右京也是私心马的未婚妻,再加上响良牙单恋着小茜,而珊璞又喜欢着乱马,沐丝又暗恋着珊璞。如此复杂的六人关系,现在要二人一组,前往绝叫温泉。