本书从理财经理岗位要求、素质要求、知识要求、技能要求四个方面讲述理财经理上岗所必须掌握的知识与技能，并且特别加入了营销高净值客户的实战技巧，以案例与技巧相结合的形式，向广大理财经理更透彻、更清晰地展示金融大潮席卷下金融产品销售的新模式、新思路。
《社区生活：家庭理财》主要内容包括：理财是为了我们的未来、理财不是富人的专利、先做高财商的“穷人”、通过理财成为富人、股票投资：博取风险可控的合理收益、要赚钱，先学会控制风险、要赚钱必须学会判断大势、以辩证思维对待股市投资、以投资的心态投机股票、*投资：追求保守投资下的稳健收益、证券基金投资：追求稳健投资下的平均收益、保险投资：平滑我们一生的风险、信托投资：火热背景下的隐忧等。
本书源于我们基于汤森泰国月度调查对家庭行为的研究。我们的研究经验表明，基于高频月度数据，利用会计框架和财务报表，是研究家庭金融不可或缺的*步。我们认为，这个会计框架将帮助研究者更好地界定和更准确地衡量家庭收入、消费、储蓄以及其他财务变量，加深对发展中国家家庭行为的了解。正如书中所说明的，公司财务框架使我们可以将公司财务分析和企业融资理论应用于家庭行为的研究。需要着重强调的是，本书在使用汤森泰国月度调查及此类调查数据时，不得不做出一些特定的、主观的设定，但一般而言，此会计框架并不只适用于某一具体的调查项目。会计框架在很大程度上适用于在发展中国家开展的其他家庭调查。 本书的研究始于我们两人都在芝加哥大学之时。早期想法得益于我们与汤森研究小组学生的讨论，特别是与立入正之（Masayuki Tachii
同样是同年毕业的同学，为什么短短几年后，别人能买得起房和车，自己却依然口袋空空、为房租发愁？ 努力工作就能赚钱？赚多少钱才算称得上“富人”？如今，衡量富人的标准有了新的变化，一味拼命攒钱只为冲动消费，显然成不了富人。只有通过理性投资，趁年轻培养理财的正确途径和方法，才不至于与同龄人拉开巨大的差距，不至于沦为没落的穷忙族。 本书作者作为在激烈竞争的市场环境中成长起来的新生代富豪，在理财之余，他以681位30岁～40岁、靠投资房地产、海外基金、股票、债券、外汇等多样化理财方式积累了几亿身家的新生代富豪为对象，通过对他们进行面对面访谈和现实中取材考察，揭示了要想在新时代迅速致富的28个投资法则。
赚钱不能光凭智商、情商，关键还要看财商！智商，能令您聪明；情商，町决定命运；财商，可以为您赚取百万、千万、亿万……《中国平安国人财商指数报告(2011)》显示，中国人财商指数刚过及格线；而在北京大学企业家俱乐部成立仪式上，北京大学校长周其凤表示，北大共诞生了79位亿万富翁，连续三年高居内地高校首位。北京大学当之无愧为我国“造富能力”最强的大学，其培养的学生不仅具备高智商，更具备高财商。《北大财商课》精选了北大校友中*代表性的亿万富豪案例，在这里他们将向您展现成功可以复制，财商更可以学习和后天培养。《北大财商课》的作者是曹荣、刘操。
