小智与他的搭档皮卡丘以及他们的伙伴小霞、健次每天都精神百倍地继续着环绕柑橘群岛的旅程。 在这一阶段的旅行当中，对小智而言，的收获就是性格桀骜不驯的喷火龙终于开始听小智的命令了。这意味着小智作为一名神奇宝贝训导师的实力渐渐得到了喷火龙的认可。 随着喷火龙战斗力的恢复，小智在柑橘群岛挑战赛中越来越进入了状态。在柑橘群岛联赛最后的挑战赛——龙琴道馆的比赛中，皮卡丘与喷火龙组成的双人小组大获全胜。 接下来终于要在柑橘岛直接挑战总教头了。双方在竞赛中究竟会使用什么神奇宝贝出战呢，这可是值得期待的结果呀！
小智夺得了第四枚徽章，他们向着下一个目的地浅黄市进发。 旅途中，他们再次见到了神奇宝贝摄影师小透，决定一起去寻找传说中的神奇宝贝——急冻鸟。 小智一行前往白雪山，突然遭遇暴风雪，正要掉下悬崖的危急之际，被急冻鸟救出。急守护神。为了夺走急冻鸟，进行偷袭，但是，急冻鸟使出的招数“暴风雪”，把刮飞。小透终于拍摄到期望已久的急冻鸟照片。 小智他们和继续在雪山拍照的小透道别，继续上路……
立志成为世界的神奇宝贝专家——小智，仍旧与皮卡丘一起继续修行之旅。小智在旅行途中遇见村正，他希望小智能与他的儿子——新吾来场神奇宝贝对战。而新吾却认为，胜败的结果只需根据电脑中的记录资料就可以明了。因此，深信记录资料的新吾，与相信神奇宝贝的小智展开了一场决斗。 新吾的巨钳螳螂，无论速度及攻击力都是一等一的神奇宝贝。为了对付它，小智选择防御力超强的赫拉克罗斯来迎战。 在这场激烈对战的最后阶段，小智与赫拉克罗斯这对搭档，因展现出超乎资料上的实力，最后取得胜利。 小智很高兴又出现了一位强劲的对手！而他也继续朝下一个城镇，继续他的旅程！！
失败与挫折！在强大的力量面前倒下的小智还能再次振作起来吗？另一方面，回到诞生之岛的代欧奇希斯在坂木的手下将迎来完全觉醒的时刻！基因神奇宝贝——超梦了将参战，极限的攻防战现在即将开始！本书收录了动画版33集-36集的内容
