水榭群豪混战，危急间幸得慕容家臣包不同出手解困。因缘际会，段誉巧遇丐帮帮主乔峰，英雄互重，结成八拜之交。杏子林大会，丐帮长老猝然谋反，乔峰恩威并济，叛变得平。三十年前的雁门关惨剧公诸于世，揭露了乔峰的特殊身世。前文提要：段誉神剑初成，但奥义未精，初鸠摩智狡计胁持到江南姑苏。慕容家婢阿碧、阿朱乔装戏弄鸠摩智，助段誉逃出魔掌。曼陀山庄内，段誉初遇王语嫣，情根深种。王语嫣联同誉求出阿碧、阿朱，四人闯荡江湖。秦家寨与青城派冲着姑苏慕容而来，段誉等人险象环人。
不败英雄终须败，萧峰遭慕容复囚禁于锁天牢中！中原武林群雄获悉，齐声援救；于雁门关外，剧战动地惊天，当世高手段誉、虚竹、萧峰，加上慕容复的恶斗，直接关系到大宋皇朝的国祚。几许家国恩仇，多少儿女情重，到了……前文提要：慕容复自恃北冥神功有成，能够取人内力，胆敢挑战无名神僧，几乎殒命，后因神僧大发慈悲而侥能存活，且还因祸得福，兼获一身易筋经功力……大辽皇城忽然告急，原来慕容复至，萧峰受命忙赶赴辽宫，恶斗之下，不败的降龙龙神掌，竟亦败下陈来……
