《理财规划师考试辅导(套装共2册)》共两个分册:分册是税收筹划和综合理财规划,第二分册是退休养老规划(二级)、风险管理和保险规划(二级)、财产分配与传承规划(二级)和投资规划(二级)。本书对教材进行了系统梳理,详尽地介绍了在考试中会出现的知识点;同时根据中华人民共和国人力资源和社会保障部理财规划师国家职业资格认证考试试题考查重点,编写了习题。为方便考生理解,该书对考试所涉及的知识点采取了拓展和链接的介绍方式。拓展是在原有的知识点基础上添加案例或者将知识点进行横向的扩充,使其更加容易理解;链接是将前后的知识点进行一定的串联,从而使读者思维保持一定的系统性。 《理财规划师考试辅导(套装共2册)》是理财规划师国家职业资格认证考试辅导书,适合参加理财规划师国家职业资格认证考试人员及相关从业人员
理财规划师(FinancialPlanner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师,是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列。美国《福布斯》杂志曾列出20世纪十大收入职业,理财规划师名列第二。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。2005年,中国香港特区理财规划师的收入达
总的来说,新版教程具有下面几个鲜明的特点: 首先,致力于解决理财规划师执业的本土化问题。由于各国在税收制度、投融资制度、动产及不动产融资制度和婚姻继承制度上存在较大差异,并且不同国家居民生活水平、生活习惯、消费观念和对后代生活的关注方式的不同,其对于居民的长期财富的管理和规划也就大相径庭,因此,理财规划师职业必须立足于本土化。我们不能直接照搬其他国家或地区已有的模式和内容,更不能将别国的专业知识和操作规程直接拿来使用。在参考国际通行做法的同时,更重要的是脚踏实地从中国现实出发,办好中国人自己的事情。 其次,强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。通过教程案例,我们强调了通常所理解的投资管理仅仅是理财规划工作八大规划中的一个方面。另外,任何的财富管理工作,都无法脱离其
《理财规划师(二级)专业能力历年真题专家权威解析及押题试卷》全面吸收了同类图书的优点,结合作者丰富的辅导经验,博采众长,推陈出新,使书中的结构和内容具有鲜明的特色。通过本书,而且可以方便地了解有关试题和信息,从中发现规律、归纳出各部分内容的重点、难点,以及常考题型。