本书共五个分册：理财计算基础、理财规划基础和法律基础，财务会计和税收基础，金融基础和宏观经济分析，现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划(三级)和财产分配与传承规划(三级)，投资规划(三级)、风险管理和保险规划(三级)。本书对教材进行了系统梳理，详尽地介绍了在考试中会出现的知识点；同时根据中华人民共和国人力资源和社会保障部理财规划师国家职业资格认证考试试题考查重点，编写了习题。为方便考生理解，该书对考试所涉及的知识点采取了拓展和链接的介绍方式。拓展是在原有的知识点基础上添加案例或者将知识点进行横向的扩充，使其更加容易理解；链接是将前后的知识点进行一定的串联，从而使读者思维保持一定的系统性。本书是理财规划师国家职业资格认证考试辅导书，适合参加理财规划师国家职业资格认证考试人
