《理财规划师专业能力(国家职业资格一级用于国家职业技能鉴定国家职业资格培训教程)》由中国就业培训技术指导中心组织编写，本书共分四章十四节，包括：风险管理与投资规划、企业税收筹划、财产分配与传承规划、指导与创新等，对风险管理、资产管理、风险投资、私募基金、兼并与收购、价值评估、企业税收筹划的基本方法、涉外婚姻与财产的分配、家族企业及其传承、理财规划师的培训等内容进行了阐述。
理财规划师（FinancialPlanner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列。美国《福布斯》杂志曾列出20世纪十大收入职业，理财规划师名列第二。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。2005年，中国香港特区理财规划师的收入达
总的来说，新版教程具有下面几个鲜明的特点： 首先，致力于解决理财规划师执业的本土化问题。由于各国在税收制度、投融资制度、动产及不动产融资制度和婚姻继承制度上存在较大差异，并且不同国家居民生活水平、生活习惯、消费观念和对后代生活的关注方式的不同，其对于居民的长期财富的管理和规划也就大相径庭，因此，理财规划师职业必须立足于本土化。我们不能直接照搬其他国家或地区已有的模式和内容，更不能将别国的专业知识和操作规程直接拿来使用。在参考国际通行做法的同时，更重要的是脚踏实地从中国现实出发，办好中国人自己的事情。 其次，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。通过教程案例，我们强调了通常所理解的投资管理仅仅是理财规划工作八大规划中的一个方面。另外，任何的财富管理工作，都无法脱离其
