1945年春，德国空军分崩离析，大势已去，剩下的一小撮力量撤退到 帝国保卫线 上。苏联军队则士气高涨，势如破竹。 爱女萝米的死击垮了伍尔夫。他变成了一台冷酷无情的战争机器，带着可怕的狂热，奋不顾身地投入一场场战斗中。 对 红色女巫 莉莉娅来说，胜利是否近在咫尺？ 伍尔夫是否能逃脱纳粹队友的陷害，战胜个人的心魔？ 面对一场即将结束的战争，这两人将永隔天涯，还是在机缘巧合之下重逢？
在巴黎，一位贵妇准备把遗产统统留给她的一窝“贵族猫咪”：猫妈妈杜翠丝和她三个顽皮淘气的孩子。可是，这个消息被贪婪的管家知道后，他使出了浑身解数来谋害猫咪，妄图抢夺这笔遗产。在紧要关头，还好街猫欧马利及时出现，他能帮猫咪度过危险，回到家乡，并且赢得猫妈妈杜翠斯的芳心吗？
