一个小男孩在快乐的白天结束时，问：“风停了以后，它到哪里去了呢？”他妈妈向他解释风没有停，只是吹到别的地方去了，让那里的树跳舞。然后，她循序渐进地告诉了孩子世上物质不灭的道理，只是在另一个地方，或者以另一种形式开始。雨回到了云里，生成新的雨，波浪退回到大海里，成新为的波浪，白天与黑夜循环往复，晚上给小孩子带来了黑暗，黑黑，让他入梦。作者和绘图者以抒情的文字和丰富多彩的插图完成了一次美丽的对万物循环链的礼赞。
孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍，却被龙王告状，骗到天庭当弼马温。悟空知道受骗，回花果山称“齐天大圣”。李天王率领天兵天将捉拿悟空，被悟空打败，逃回天庭。 影片生动有趣，画面活泼优美。
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