理财规划师（FinancialPlanner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师，是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身定制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列。美国《福布斯》杂志曾列出20世纪十大收入职业，理财规划师名列第二。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。2005年，中国香港特区理财规划师的收入达
本书收集统考以来的历年试题并提供参考答案，其中对一些有争议的答案作了注释。希望能对参加理财规划师考试的学员和学习理财规划的学生有些帮助。理财规划师考试由三套试题组成：即卷册一职业道德理论知识；卷册二专业能力；卷册三综合评审。助理理财规划师考试由两套试题组成：即卷册一职业道德理论知识；卷册二专业能力。 需要说明的是，卷册一中的职业道德部分的试题有一些题目涉及个人的表现，答案应无千篇一律的标准。鉴于这个原因，这部分试题及答案没有收录。
本书依据*考试教材编写而成。全书由两部分组成：部分，纸质内容，包含基础知识和专业能力的全部考试要点。每章由本章导图、考点全解读和典题精练组成，大量使用表格、思维导图、关键词标注，以及穿插其中的部分例题，将知识条理化，模块化，同时整本采用双色印刷，能帮助高效的实现备考目标。 第二部分，电子内容，包含考拉软件、手机软件、在线题库、思维导图课件，以及千人考生交流群。以软件的形式，提供数千道真题、模拟题、章节习题。通过这些丰富的内容，构建了立体学习环境。相信通过全面学习，考生定能在快时间内巩固所学知识，掌握要点，突破难点，顺利通过考试。
总的来说，新版教程具有下面几个鲜明的特点： 首先，致力于解决理财规划师执业的本土化问题。由于各国在税收制度、投融资制度、动产及不动产融资制度和婚姻继承制度上存在较大差异，并且不同国家居民生活水平、生活习惯、消费观念和对后代生活的关注方式的不同，其对于居民的长期财富的管理和规划也就大相径庭，因此，理财规划师职业必须立足于本土化。我们不能直接照搬其他国家或地区已有的模式和内容，更不能将别国的专业知识和操作规程直接拿来使用。在参考国际通行做法的同时，更重要的是脚踏实地从中国现实出发，办好中国人自己的事情。 其次，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。通过教程案例，我们强调了通常所理解的投资管理仅仅是理财规划工作八大规划中的一个方面。另外，任何的财富管理工作，都无法脱离其
新教程在内容上增加了现金规划、退休养老规划和财产分配与传承规划等相关部分，使得理财规划的全部工作内容都得到了理论上的系统全面的介绍，同时还大量引进我国国际生活当中的具体实例作为案例，有助于广大读者的学习和理解。在基础知识部分，详细论述了理财规划原理、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础等内容，后一章集中讲解理财规划师的工作流程。在专业能力部分，则具体讲解了理财规划的名分项规划内容的具体极强的指导实际工作的意义。 理财规划师作为一个具有广阔发展前景的新兴职业，对从业人员有着很高的要求，而目前我国市场上这方面成熟的教材和培训却不尽如人意。在这种情况下，由萧灼基和陈雨露教授共同主持编写的这套教材，坚持国际化与本土化并重的原则，从理论到
本书共五个分册：理财计算基础、理财规划基础和法律基础，财务会计和税收基础，金融基础和宏观经济分析，现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划(三级)和财产分配与传承规划(三级)，投资规划(三级)、风险管理和保险规划(三级)。本书对教材进行了系统梳理，详尽地介绍了在考试中会出现的知识点；同时根据中华人民共和国人力资源和社会保障部理财规划师国家职业资格认证考试试题考查重点，编写了习题。为方便考生理解，该书对考试所涉及的知识点采取了拓展和链接的介绍方式。拓展是在原有的知识点基础上添加案例或者将知识点进行横向的扩充，使其更加容易理解；链接是将前后的知识点进行一定的串联，从而使读者思维保持一定的系统性。本书是理财规划师国家职业资格认证考试辅导书，适合参加理财规划师国家职业资格认证考试人
本教材由人力资源和社会保障部教材办公室组织编写。教材以《国家职业标准·理财规划师》为依据，紧紧围绕“以企业需求为导向，以职业能力为核心”的编写理念，力求突出职业培训特色，满足职业技能培训与鉴定考核的需要。 本书详细介绍了理财规划师要求掌握的*实用知识和技术。全书主要内容包括理财规划概论、会计基础、财务基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、法律基础、理财计算基础、理财规划工作流程等。每一单元后附有单元测试题及答案，供读者巩固、检验学习效果时参考使用。 本书是各级别理财规划师职业技能培训与鉴定考核用书，也可供相关从业人员参加在职培训、岗位培训使用。
《理财规划师考试辅导(套装共2册)》共两个分册：分册是税收筹划和综合理财规划，第二分册是退休养老规划(二级)、风险管理和保险规划(二级)、财产分配与传承规划(二级)和投资规划(二级)。本书对教材进行了系统梳理，详尽地介绍了在考试中会出现的知识点；同时根据中华人民共和国人力资源和社会保障部理财规划师国家职业资格认证考试试题考查重点，编写了习题。为方便考生理解，该书对考试所涉及的知识点采取了拓展和链接的介绍方式。拓展是在原有的知识点基础上添加案例或者将知识点进行横向的扩充，使其更加容易理解；链接是将前后的知识点进行一定的串联，从而使读者思维保持一定的系统性。 《理财规划师考试辅导(套装共2册)》是理财规划师国家职业资格认证考试辅导书，适合参加理财规划师国家职业资格认证考试人员及相关从业人员
题型：单项选择题、案例选择题、多项选择题、计算分析题、判断题、简答题、计算题 解题思路题量：2590 历年真题题量：1909 考试大纲： 有 总的试题量：8998 备注：本产品为软件类型，试题量和内容是根据*考试大纲不定时更新和升级的，本数据是参照2013年10月20日*软件数据更新的，仅供参考，具体内容信息以*版为准。 此软件可注册以下任意一个考试宝典科目。在断货情况下，可购买以下其它英腾《考试宝典》软件： 财会类： 《初级会计资格》、《中级会计资格》、《会计从业资格》、《注册会计师执业资格》、《注册税务师执业资格》 金融类： 《助理理财规划师》、《证券经纪人专项》、《证券业从业人员资格》、《期货从业资格》、《保险公估人》 《理财规划师资格》、《银行从业资格》、《基金销售从业资格》、《保险代理从业资格》、《保
