每年，保护国的人民都会给住在森林里的女巫留下一个婴儿作为礼物。他们希望这样的牺牲能阻止她恐吓他们的城镇。但是森林里的女巫，Xan，很善良。她和一个聪明的沼泽怪兽和一条非常小的龙住在一起。Xan拯救了孩子们，把他们送到森林另一边的欢迎家庭，在旅途中用星光滋养着孩子们。 有一年，Xan不小心喂了一个月光宝宝，而不是星光，让这个普通的孩子充满了非凡的魔力。Xan决定她必须抚养这个她称之为Luna的女孩。随着露娜十三岁生日的临近，她的魔法开始显现 并带来危险的后果。与此同时，一个来自保护国的年轻人决心通过杀死女巫来解放他的人民。意图不明的致命鸟在附近成群结队。一座火山，安静了几个世纪，就在地表下隆隆作响。那个心怀老虎的女人正在四处游荡。
