本书通过案例分析的方式,对各类保险的特点、如何挑选购买、购买时从哪些方面着手以及如何为自己挑选一个可靠的保险代理人、佳的保险投入比例以及在不同的人生阶段如何购买保险等内容进行了详细的分析与讲解。本书可以帮助读者了解什么是保险,该如何购买保险,如何实现全面保障与理财兼顾。本书适合所有读者,无论你是初次了解保险还是已经熟知保险,通过本书你都能了解到你所需要的相关知识。对于需要简单做一个投保规划的初级读者,以及需要制作一个具价值的保险投资计划的中不错读者,本书都有的指导意义。同时,本书还可作为学习理财知识入门的参考资料。
为帮助广大考生巩固金融理财师知识,并能顺利通过考试,上海国际集团金融发展研究院联合上海财经大学,在提供优质的金融理财师培训课程基础上,组织部分编写金融理财理教材的专家和培训教授课教师共同编著完成了这套考试辅导用书,辅导用书共三册。 本书是上海市金融理财师专业技术水平认证考试辅导用书之金融理财基础应试指南,由考试大纲、要点及难点提示、复习题、模拟试题、参考答案五部分内容组成。应试指南侧重于为广大学员提供实用性和针对性较强的、涉及理财策划各科专业知识的复习要点和模拟习题,以提高学员复习效率和复习质量,为学员强化知识点记忆、顺利通过认证考试、精通理财业务奠定了基础。